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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Virbac (Mexique)
Le spécialiste français de la santé animale Virbac (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données), générant 736 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier, inaugure son nouveau site de production de Guadalajara au Mexique. D’une superficie totale de 7 800 m2 et spécialisé dans les formes injectables stériles, ce dernier représente un investissement de 22 M$ (17,6 M€) pour Virbac. Le laboratoire vétérinaire vient également de nommer Pierre Catignol au poste de directeur des Opérations Industrielles Mexique. Ce diplôme de l’ECAM, dispose de plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique, acquise au sein de grands groupes, tels Sanofi Pasteur dans lequel il a occupé différentes fonctions en France et à l’international.
Agriculture & alimentaire : Danone (Brésil)
Le groupe français Danone (voir sa fiche et deal-list), fort de 21,29 Md€ de chiffre d’affaires en 2013, débute la construction de sa première usine de produits de nutrition infantile au Brésil. Basée à Poços de Caldas, la nouvelle usine, dont le montant de l’investissement n’a pas été divulgué, aura une capacité annuelle de 30 000 tonnes de poudre de lait. Danone est numéro 1 du pays dans les produits laitiers, les eaux en bouteille et la nutrition médicale et numéro deux, derrière Nestlé, en nutrition infantile.
Immobilier & construction, bâtiment : Safra Group - La Tour Gherkin (Brésil/UK)
La société d'investissement Safra Group, contrôlée par le milliardaire libano-brésilien Joseph Safra, acquiert La Tour Gherkin, le fameux gratte-ciel ovoïde de Londres. Le prix, non communiqué, excède 720 millions de livres sterling (918 M€). L'édifice de 40 étages inauguré en 2004 avait été mis en vente en juillet par des créanciers suite à la faillite l'année dernière de l'un des copropriétaires, le gestionnaire d’actifs immobiliers allemand IVG Immobilien AG.
Matières premières & industries de base : Univar - D'Altomare Quimca (Brésil)
Univar, un des leader mondiaux de la distribution de produits chimiques, rachète son homologue brésilien D'Altomare Quimica. Fondée en 1972 et basée à São Paulo, la cible se spécialise dans la distribution de produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, cosmétique, alimentaire, le transport et d'autres marchés industriels. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, permet à l’acquéreur de développer sa présence au Brésil et en Amérique latine.
Produits & Services industriels : Emak - Lemasa (Brésil)
Le groupe italien coté Emak, générant 355 M€ de revenus en 2013 et spécialisé dans la production de tronçonneuses et de débroussailleuses, acquiert 70 % de la société brésilienne Lemasa pour 75,6 millions de reals (25 M€). Fondée en 1989 et basée à Indaiatuba, la cible fabrique des pompes et systèmes pour la l'industrie du jet d'eau à haute pression et a généré 39,9 millions de reals (13 M€) de chiffre d'affaires en 2013. Emak a ouvert sa filiale commerciale au Brésil en 2012.
Communication et Télécom : AT&T- Iusacell (Mexique)
Le groupe américain des télécoms AT&T rachète le mexicain Iusacell, troisième opérateur mobile au Mexique, pour 2,5 Md$ (2 Md€) auprès de Groupe Salinas. AT&T reprendra l'ensemble des actifs, des licences et des magasins de Iusacell, qui compte environ 8,6 millions d'abonnés dans le pays. La transaction, qui doit être approuvée par les autorités de régulation mexicaines, interviendra une fois que Grupo Salinas, lequel détient actuellement 50 % de Iusacell, aura racheté le solde du capital. Cette opération permet à l’acquéreur de consolider sa participation dans le marché américain de 400 millions d’habitants.
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