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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Agriculture & alimentaire : Hubert Triballat - San Ignacio (Argentine)
La laiterie familiale française Hubert Triballat (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données), spécialiste des fromages frais en faisselle et du fromage de chèvre sous la marque Rians cède la société argentine San Ignacio, spécialiste de la confiture de lait, à ses dirigeants Alejandro Bertin, Alejandro Reca y Diego Temperley pour un montant non communiqué. Fondé en 1939, San Ignacio emploie 98 personnes et possède deux sites de production situés dans la province de Sante Fe, ses produits sont présents dans plus de 25 pays en Amérique, en Europe, en Asie et en Océanie, et est l'un des principaux exportateurs de la confiture de lait dans le monde. Voir la fiche de l'opération M&A Hubert Triballat - San Vicente.
Télécom : Altice - Tricom (République Dominicaine)
Altice (voir sa fiche et deal-list), holding d'investissement de l'entrepreneur Patrick Drahi, fondateur de Numéricable, rachète via sa filiale Altice Caribbean 88 % de l’opérateur de télécommunications en République Dominicaine Tricom auprès d’Amzak Capital Management et d’Inversiones Bahía -lesquels conservent 12 % du capital. Cette transaction dont le montant n’a pas été divulgué renforce le portefeuille d'actifs d'Altice dans les Caraïbes. Fondé en 1988, Tricom est basé à Santo Domingo. Voir la fiche de l'opération M&A Altice - Tricom.
Electronique & Informatique : Logic Instrument (Brésil)
Logic Instrument (voir sa fiche et deal-list) l’un des principaux fabricants mondiaux d'ordinateurs portables robustes, générant 11,07 M€ de chiffre d’affaires en 2012, signe un contrat avec la filiale brésilienne de Honda pour un montant de 800 K$ (598 K€). La commande porte sur la livraison de la tablette durcie Fieldbook B1 qui débutera avant fin 2013. Cette opération renforce la présence de la société française sur le marche brésilien.
Média, Marketing/Communication et Télécom : Makazi Group (Brésil)
Le groupe de marketing digital spécialisé dans le data marketing Makazi Group (voir sa fiche et deal-list), générant 25,6 M€ de chiffre d’affaires en 2012, change le nom de sa filiale brésilienne, LeadMedia Brésil devient Makazi Brésil. Présent au Brésil depuis 2010, ce changement d'identité intervient à quelques semaines de la troisième édition du “Black Friday” une journée de promotions très importantes sur tous les sites e-commerce au Brésil.
Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : BCD Travel - Avipam (Brésil)
La société néerlandaise BCD Travel, spécialiste en voyages d'affaires, crée une nouvelle joint-venture avec son partenaire brésilien Avipam. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été précisés, permet à BCD Travel détenteur d'une participation majoritaire dans la co-entreprise, de renforcer sa présence en Amérique latine et de disposer de 300 employés dédiés à l'assistance locale depuis le Brésil.
Logiciel et services informatiques : Scytl - Oak Soluçoes (Brésil)
Scytl, société internationale spécialisée dans les solutions sécurisées de modernisation électorale et de vote en ligne acquiert OAK Soluçoes, actif dans le secteur de la certification numérique et de vote en ligne au Brésil. Cette transaction, dont le montant n’a pas été divulgué permet à l’acquéreur de consolider sa présence sur le marché brésilien. Fondée en 2003, et basée à Brasilia la cible compte plus de 60 clients opérant dans les secteurs public et privé au Brésil.
Télécom : One Equity Partners - Unicoba (Brésil)
Selon le journal économique brésilien Valor Econômico, One Equity Partners, division de placements privés de JPMorgan Chase & Co, gérant plus de 14 Md$ (10,4 Md€), prend une participation dans la société brésilienne Unicoba, spécialisée dans les infrastructures de télécommunications. Cette opération dont le montant n’a pas été précisé, vise à étendre les activités du brésilien et à mettre en œuvre des stratégies pour les années à venir. Fondée au début des années 70 par Young Moo Park, la cible a réalisé 600 millions de reals (192,8 M€) de chiffre d’affaires en 2012 et emploie environ 1 200 collaborateurs.
Logiciel : ContaAzul - Ribbit - Valar - Monashees - Napkn (Brésil)
La start-up brésilienne ContaAzul, spécialiste de logiciels de comptabilité et de gestion pour les PME vient de boucler un deuxième tour de table auprès de ses VCs historiques les américains Ribbit Capital, Valar Ventures et les brésiliens Monashees Capital et Napkn Ventures. Cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué, va permettre au brésilien d’améliorer sa plateforme ainsi que son produit et de recruter des nouveaux collaborateurs. Fondée en 2011 et basée à Joinville, dans l’État de Santa Catarina, la jeune société emploie dix personnes.
Nominations
Ravet & Associés
Le cabinet d'avocats d'affaires Ravet & Associés (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données) signe un partenariat avec Lexnet Law Firms Alliance, représentant plus de 400 avocats brésiliens et d’Amérique du sud, et devient le représentant Europe de Lexnet. Cet accord et la mise en place d'un comité stratégique de développement du cabinet au niveau européen marque le dynamisme des équipes internationales de Lexnet.
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