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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Automobile, aérospace, construction navale : Michelin - Sascar (Brésil)
Le fabricant français de pneumatiques Michelin (voir sa fiche et deal list dans nos bases de données), fort de 20,24 Md€ de chiffre d’affaires en 2013, acquiert Sascar, société brésilienne spécialisée dans la gestion digitale des flottes de poids lourds et la sécurisation des biens transportés pour une valeur d’entreprise de 520 M€, dont 80 M€ de dettes. Basée à Sao Paulo, elle a réalisé 280 millions de reals (91 M€) de chiffre d’affaires l’an dernier et compte 870 employés. Cette transaction permet à Michelin de renforcer son offre de services aux transporteurs et d'accélérer la croissance de son activité poids lourds au Brésil. Voir la fiche de l'opération M&A Michelin - Sascar.
Agriculture & alimentaire : Agrogeneration - Ageraustral (Argentine)
Agrogeneration (voir sa fiche et deal list), producteur coté de céréales et d'oléagineux, générant 53,7 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier, vend sa filiale argentine Ageraustral pour 1,8 M$ (1,3 M€). Le groupe français qui a, pour mémoire, fusionné avec son homologue ukrainien Harmelia en mai 2013, va poursuivre son activité d’exploitation de terres agricoles en Ukraine et compte s’étendre dans cette zone.
Matières premières & industries de base : Lafarge - Unacem (Equateur)
Le groupe français de matériaux de construction Lafarge (voir sa fiche et deal list) générant 15,2 Md€ de chiffre d’affaires en 2013 cède ses activités de ciment en Equateur à la société péruvienne Union Andina de Cementos pour une valeur d'entreprise de 405 M€. Les actifs cédés sont composés d'une cimenterie d'une capacité de 1,4 million de tonnes située à Otavalo, dans le nord du pays. Cette opération est en ligne avec l'objectif de Lafarge d’une réduction de son endettement à moins de 9 Md€ en 2014. Voir la fiche de l'opération M&A Unacem - Lafarge Equateur .
Energie & Utilities : Voltalia - Copel (Brésil)
Le transporteur et distributeur d’électricité brésilien Copel (Companhia Paranaense de Energia) coté sur les bourses de Sao Paulo et de New York, prend une participation de 49 % dans les centrales éoliennes Sao Miguel do Gostoso appartenant à la société française Voltalia (voir sa fiche et deal list). Situées dans l’état du Rio Grande do Norte au nord-est du Brésil, les fermes éoliennes bénéficient de contrats de vente d’électricité d’une durée de 20 ans et la production devrait commencer au second trimestre 2015. Cette opération, dont le montant n’a pas été divulgué, est le second partenariat de Voltalia au Brésil, après celui de Vamcruz.
Services & Conseil aux entreprises : EY - Conformity (Brésil)
Le cabinet d’audit financier EY acquiert son homologue brésilien Conformity, spécialisé dans les enquêtes de fraude, la conformité et l’éthique. Basée à Curitiba, la cible a réalisé 3 millions de reals (1M€) de chiffre d’affaires en 2013 et compte une équipe de 22 collaborateurs. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, consolide le leadership d’EY dans le pays.
Matériel médical : Henry Schein - Dental Speed Graph (Brésil)
Henry Schein, distributeur mondial de fournitures médicales, dentaires et vétérinaires, générant 7,7 Md€ de chiffre d’affaires en 2013, rachète 50 % du brésilien Dental Speed Graph, opérant dans le marketing direct de matériel et consommable dentaire. Fondée et dirigée par Luciano Chaves, la cible est basée dans l'état de Santa Catarina et a réalisé 28 M$ (14,7 M€) de ventes en 2013. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, permet au groupe américain de s'inviter au Brésil.
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