CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Construction & Bâtiment : Fayat - Division Materiels Routiers Terex (Brésil/USA)
Le groupe de BTP bordelais Fayat générant 3,4 Md€ de chiffre d’affaires en 2012 avec 18 500 employés, rachète des activités de matériel routier au Brésil et des lignes de production aux États-Unis auprès de l’américain Terex. Basée dans la ville de Porto Alegre, l'usine brésilienne emploie quelque 300 salariés et construit entre autre, des centrales d'enrobage, des finisseurs et du matériel d'entretien routier. Cette acquisition permet au groupe français de se doter d'une présence industrielle significative au Brésil. Lire l’article “Fayat poursuit sa route outre-Atlantique”. Voir également la fiche de l’opération M&A Fayat - Division Materiels Routiers Terex dans nos bases de données.
Agriculture & alimentaire : Warren Buffett - 3G Capital - Heinz
Berkshire Hathaway, le véhicule d'investissement de Warren Buffett de plus de 240 Md$ (179,6 Md€) associé au fonds d’investissement brésilien 3G Capital, propriétaire de la chaîne de restauration rapide Burger King, acquièrent le producteur de ketchup et d'aliments pour bébé Heinz pour 23,2 Md$ (17,4 Md€) en numéraire. Fondé en 1869 à Pittsburgh (nord-est des Etats Unis) et dirigé par William R. Johnson, le groupe agro-alimentaire emploie 32 200 personnes dans le monde et a généré 11,6 Md$ (8,6 Md€) de chiffre d'affaires en 2012.
Basé à New York et à Rio de Janeiro, 3G Capital qui réalise des investissements à long terme, est présidé par le financier à la double nationalité suisse et brésilienne Jorge Paulo Lemann et ses associés Marcel Herrmann Telles y Carlos Alberto Sicupira.
Communication et Télécom : Vonage - Datora (Brésil)
La compagnie américaine cotée de services de communication Vonage, générant 849 M$ (635 M€) de revenus en 2012 crée une joint-venture avec le groupe de téléphonie et télécommunications brésilien Datora. La société américaine a souligné dans un communiqué, sans préciser les termes de la transaction, le potentiel du marché brésilien des télécommunications et des investissements publics pour développer l’utilisation des services à large bande d’ici à 2014. Fondé en 1992, Datora a été la première société à exploiter des services VoIP en Amérique Latine et a signé en février 2012 un partenariat avec Virgin Mobile pour développer son opérateur de réseau mobile virtuel.
Média, Marketing/Communication : Batanga Media - Bolsa de Mulher (Brésil)
La société d’investissement brésilienne cotée Ideiasnet vend Bolsa de Mulher, groupe brésilien de médias numériques pour les femmes à l’américain Batanga Media pour 45 millions de reals (17,19 M€). Dans le même temps Ideiasnet prend une participation de 7 % dans Batanga, déjà soutenu par les fonds d’investissement américains Ventures Tudor, HarbourVest Partners et HIG Capital. Bolsa de Mulher rejoint ainsi le portefeuille de sites web, applications mobiles et plateformes de médias sociaux de Batanga lequel compte plus de 150 millions de visiteurs uniques par mois aux États-Unis et en Amérique latine. Ideiasnet generant 1,4 Md de reals (535 M€) de chiffre d'affaires en 2011 investit dans des entreprises technologiques à forte croissance au Brésil.
Nominations
Gramercy :
Gramercy Funds Management, fonds d'investissement dédié aux marchés émergents gérant 3,4 Md$ (2,5 Md€) en actifs et basé à Greenwich réalise plusieurs recrutements stratégiques pour son équipe d’investissement en Amérique latine. Celle ci tout juste créé en décembre dernier est co-dirigée par Gustavo Ferraro, directeur général et responsable des marchés latino-américains, et David Britts, directeur général centré sur le private equity.
Rejoignent la société Javier Ledesma-Arocena, ancien de Graycliff Partners, au poste de responsable de l'Argentine et du Chili, Carlos Anderson, auparavant chez Lehman Brothers Holdings et UBS, à la tête de la région andine dont le Pérou et la Colombie, Roberto Colliard, en qualité de conseiller spécial pour le Mexique et l'Amérique centrale et Lorenzo Souza, au titre de conseiller spécial pour la Cordillère des Andes. En s'appuyant sur son équipe d'investissement, Gramercy a également mis en place une équipe opérationnelle qui comprend Carlos Ramon et Kevin Moure, operating partner basé au Mexique.
L'équipe investira dans des entreprises privées d'Amérique latine du marché intermédiaire opérant dans les secteurs technologiques qui ont un accès limité au financement et aux marchés mondiaux.
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