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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Levée de fonds : Advent International (Amérique latine)
Advent International (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données), un des principaux groupes internationaux de capital investissement qui gère au total 31,4 Md€ de capitaux, finalise un closing à 2,1 Md$ (1,7 Md€) pour son sixième fonds pour l’Amérique Latine. Baptisé Latin American Private Equity Fund VI, il sera dédié à des opérations de transmission majoritaire et de capital développement dans la région, principalement au Brésil, au Mexique et en Colombie. Souscrit par plus de 60 investisseurs, incluant des fonds de pension publics et privés, des fondations, des fonds de fonds, des fonds souverains, des institutions financières et des family offices, ce véhicule est le plus important fonds de capital investissement jamais levé pour la région et permet à Advent de consolider sa position de leader dans le capital investissement en Amérique latine.
Média, Marketing/Communication et Télécom: Pano Boutique (Brésil)
L’enseigne française Pano Boutique, spécialisée dans la signalétique et la réalisation de panneaux publicitaires et générant 16,5 M€ de chiffre d’affaires en 2013, ouvre sa première boutique au Brésil, à Sao José Dos Campos, dans l'État de São Paulo. L’agence brésilienne sera sous la responsabilité de Gabriela Dordevic, Richard Dordevic et Roger Goncalves. Créé en 1987 à Bordeaux, Pano Boutique est devenu le numéro 1 européen dans ce domaine, est présente en France via une centaine de points de vente et à l'international, dans une dizaine de pays d'Europe et d'Afrique.
Services Financiers: Actis - It's Seg (Brésil)
Le fonds d’investissement britannique Actis investit 100 M$ (80,4 M€) pour créer la plateforme brésilienne de courtage en assurance It’s Seg. Dirigée par Thomaz Menezes, ex-presidente de SulAmérica et du courtier américain Marsh, la société a déjà utilisé une partie des fonds pour acheter trois courtiers, Torres Benefícios, Grupo Raduan et Barela Seguros, lesquels conservent ses marques dans le marché et apportent quelques 400 sociétaires au groupe. Afin d’accélérer son développement et son expansion à d'autres segments d’activité, It's Seg compte poursuivre ses acquisitions.
Produits Pharmaceutiques & matériel médical: Amplifon - Direito de Ouvir (Brésil)
Le groupe italien Amplifon coté à la bourse de Milan et spécialiste de la prothèse auditive, acquiert 51 % de son homologue brésilien Direito de Ouvir. Basée à São Paulo, la cible fonctionne avec 91 représentants à travers le pays, un magasin, un réseaux de quatre franchises et sera rebaptisée Direito de Ouvir Amplifon Brasil. Cette opération dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, permet à l’acquéreur de se développer dans le marché sud-américain.
Internet & ecommerce, eservices: Spark - LeadEdge - VivaReal (Brésil)
Le site brésilien de vente en ligne d’immobilier VivaReal, réunit 41,3 M$ (33,2 M€) lors d’un troisième tour de table mené par les fonds de private-equity américains Spark Capital et LeadEdge Capital. Lancé en 2009 et implanté dans plus de 14 villes du Brésil, le portail est le leader absolu dans sa branche; il reçoit plus de huit millions de visites chaque mois sur son site web et mobile. Les fonds levés seront investis dans le développement de produits, le marketing et les ressources humaines. Fondé en 2005 et basé à Boston, Spark Capital a réalisé 160 investissements dans 96 entreprises, dont Twitter, Tumblr et Oculus VR entre autres.
Services & Conseil aux entreprises: Rimini Fiera - Tecniche Nuove - FIMAI (Brésil)
Les groupes italiens Rimini Fiera et Tecniche Nuove acquièrent au Brésil FIMAI, la plus importante foire sur l'environnement en Amérique Latine. Organisé depuis 15 ans au Expo Center Norte de São Paulo, le salon compte avec environ 500 exposants et 15 000 visiteurs professionnels. Cette opération représente pour l'organisateur l'internationalisation de sa marque Ecomondo et pour Tecniche Nuove, le plus grand éditeur italien des ouvrages professionnels, la consolidation d'une présence déjà significative dans le pays.
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