TRX-ID-538273 44 conseil(s)
Détails de l'opération
( Dernière mise à jour analyste : 01/08/2025 - 12h08 )
- Société cible MAGELLAN PARTNERS
- Acquéreur ou Investisseur INTERMEDIATE CAPITAL GROUP (ICG) , FONDATEUR(S) , MANAGER(S)
- Cédant CAPZA
-
Date opération
28/07/2025( date de signing )
- Type | Sous-type opération LBO | LBO bis | Carve-out
- CA (M€) (année) 375 (2024)
-
Fourchette de CA (M€)
250-500
-
Fourchette de montant (M€)
n.d.
- Valorisation (M€) n.d.
-
Fourchette de valorisation (M€)
500-1000
-
Précisions sur le montant et / ou la valorisation
La valorisation pour cette opération est plus précisément comprise entre 850 et 950 M€.
- Secteur d'activité Logiciel et services informatiques
- Mots-clés conseil services aux entreprises services informatiques
-
Descriptif d'activité
Groupe de conseil en organisation et système d'information
- Nationalité de la cible France
- Région Île-de-France
Intervenants de l'opération
- Acquéreur(s) ou Investisseur(s) INTERMEDIATE CAPITAL GROUP (ICG) , FONDATEUR(S) , Didier Zeitoun , Michel Hatiez , MANAGER(S)
- Cédant(s) CAPZA
CONSEILS- Acquéreur Avocat Corporate WILLKIE FARR & GALLAGHER , Eduardo J. Fernandez , Gabriel Flandin , Paul Dumas
- Acq. Avocat d'Affaires Fiscal WILLKIE FARR & GALLAGHER , Philippe Grudé
- Acq. Avocats d'Affaires Financement WILLKIE FARR & GALLAGHER , Paul Lombard , Ralph Unger
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE , Arnaud Petit , Alexandre Aron-Brunetiere , Paul Assaël , Aude-Amel Cheraitia , Arthur de Latour , Tristan Gonnord , Anatole Borde , Flora Potier , Charles d’Arras , LAZARD , Jean-Philippe Bescond
- Cédant Avocat Corporate SOCIETE D'AVOCATS SEGIF , Patrice Frovo , MAYER BROWN , Olivier Tordjman , Laurent Borey , Nicolas Danan
- Cédant conseil stratégique / VDD stratégique INDEFI , Julien Berger , Yannick Hamida , Gabriel Leny , Corentin Hardy
- VDD Financière ALVAREZ MARSAL (A&M) , Frédéric Steiner , Guillaume Morvan , Robert Causee , Théo Jeanjacquot , Alice Roquejoffre , Arnaud Rolland , Rémi Gravet , Mark Cunanan , Ali Taki , Jonathan Gibbons , ODERIS , Aurélien Vion , Nicolas Boucher , Louis Templier , Alexandre Doyen , Paul Grandjean
- VDD IT ALVAREZ MARSAL (A&M) , Sebastien Trochet , Henri Martin
- VDD Autres ALVAREZ MARSAL (A&M) , Renald Béjaoui , Piotr Krawczyk , Elisabeth Karsenty
- BANQUIERS / PRÊTEURS
- Dette senior CREDIT AGRICOLE (FINANCEMENT) , BNP PARIBAS (FINANCEMENT)
- Dette Mezzanine INTERMEDIATE CAPITAL GROUP (ICG)
- Opération(s) liée(s) LBO MAGELLAN PARTNERS mardi 2 février 2021
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Dénomination légale
MAGELLAN PARTNERS
-
SIRET (siège)
50820064900020
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Type de société
Sté sous LBO
- Secteur d'activité Logiciel et services informatiques
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Capital
Fondateurs et Managers, ICG (minoritaire)
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Marché cible
B2B
Source(s)
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Magellan Partners double de taille
CFNEWS | 30 juil. 2025 | 15:13Fort de 375 M€ de chiffre d'affaires, le conseil en organisation et systèmes d’information, également intégrateur de solutions, troque Capza, son actionnaire minoritaire depuis 2021, contre ICG, et acquiert dans la foulée les activités de développement d'applications du groupe français de paiement Worldline lui apportant 450 M€.
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